Castle Hills · San Antonio, TexasImpuestos y libros desde 2006
Un número no significa nada hasta saber de dónde viene.
Una práctica pequeña de impuestos y contabilidad. La lista de clientes se mantiene corta, el trabajo ocurre casi todo por escrito, y lo que importa es el año completo, no la temporada. Inglés y español.
Cuatro posiciones, un punto
El método
Cuatro posiciones, un punto.
Cada expediente se lee desde cuatro lugares a la vez: cómo ve usted sus números, las reglas que los moldean, el papel en el que aterrizan, y todos los demás que van a leer el archivo. Convergen en un solo punto: un número que usted entiende.
Cómo lee usted sus propios números
Empieza por cómo lo mira.
Dos personas abren el mismo estado de resultados. Una busca un motivo para preocuparse; la otra busca la decisión escondida adentro. La nota mensual está escrita para el segundo lector.
No nos sentamos a leer el estado de resultados juntos. Se lo envío y se lo explico por escrito, con el razonamiento incluido, para que en ocho meses pueda volver a él sin llamarme.
- Nota mensual escritaCada mes
- El estado de resultados, explicado por escritoPor correo
- Una llamada antes de decidirAntes, no después
Las reglas que nunca tocan un dólar
Luego, las reglas que nadie ve.
Entidad, elección fiscal, catálogo de cuentas, plan de retiro. Ninguna de estas mueve un dólar por sí sola, y todas deciden dónde terminan los dólares.
Casi todo lo que parece un problema de impuestos en abril fue una pregunta de estructura el año anterior. Aquí se resuelve arriba, no se corrige abajo.
- Elección de entidadLLC · S · C
- S-corpSueldo razonable
- Catálogo de cuentasDiseño
- Configuración de nóminaEstatal y federal
- SEP · Solo 401(k)Antes del cierre
- Depreciación§179 · bonus
Donde el dinero realmente aterriza
Luego, el papel en que todo se convierte.
Transacción por transacción, hasta un juego de libros con el que se puede trabajar. Una conciliación no es limpieza. Es el mes contándole lo que de verdad pasó.
Cierre a fin del mes siguiente. No el día diez, y no en vivo.
- Cierre mensualMes + 1
- ConciliaciónBanco · tarjeta
- CategorizaciónCon reglas
- Corridas de nóminaEn calendario
- QuickBooksAdministrado
- Papeles de trabajoGuardados
Todos los demás que leen su expediente
Y después, todos los demás lo leen.
El IRS, el estado, un banco, un empleado, una junta directiva. Un rechazo electrónico o una carta casi nunca es el principio de un problema. Es el primer lugar donde alguien más lo notó.
Por eso el expediente se lee desde el otro lado antes de salir.
- 1040Individual
- 1120-S · 1065Traspaso
- W-2 · 1099Enero
- ITIN · W-7Certificado aquí
- Declaraciones finalesCierre
- Entrega de registrosSuyos, siempre
La cadencia
Sobre el año, no sobre la temporada.
El trabajo de temporada comprime todo en diez semanas y lo llama servicio. Aquí el trabajo se reparte en doce meses, para que las decisiones lleguen mientras todavía se pueden tomar.
| El año | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nota mensual | ||||||||||||
| Cierre de libros | ||||||||||||
| Declaraciones | ||||||||||||
| Nómina y estimados | ||||||||||||
| Estructura y plan |
Los meses marcados son la cadencia estándar de la práctica; las fechas exactas dependen del tipo de entidad, del año fiscal y de las prórrogas. Febrero sigue siendo febrero, y yo también corro. El resto del año es deliberado.
Incluido con cada declaración
Si alguien la cuestiona, no la enfrenta solo.
Cada declaración que califica sale con la Membresía Ejecutiva de Protection Plus incluida, sin cargo aparte. Defensa de auditoría hasta $1,000,000 y restauración de identidad, además del trabajo que hicimos para que la posición aguante desde el principio.
- Cobertura
- Hasta $1,000,000 de defensa
- Identidad
- Restauración incluida
- Aplica a
- 1040 · 1065 · 1120 · 1120-S
- Costo
- Sin cargo aparte
Sujeto a los términos de la membresía Protection Plus. Estados incluidos con la declaración federal que califica.
El encaje
Esto no le sirve a todo el mundo.
Prefiero decirlo antes que cobrarlo. Si su caso está en la columna derecha, se lo diré en el primer correo y le indicaré a dónde ir.
Funciona bien cuando
- Usted maneja un negocio, una renta o una organización sin fines de lucro, y los números ya empezaron a importar.
- Quiere que la misma persona lleve los libros y prepare la declaración, para no explicar su negocio dos veces.
- Le acomoda trabajar por escrito y tener la respuesta guardada, en vez de recordar una llamada.
- En su casa o su equipo se habla inglés y español, y los dos merecen el mismo cuidado.
- Va atrasado, desorganizado o empezando de nuevo. Empezamos desde donde usted está, no desde donde “debería” estar.
Probablemente no es el lugar
- Necesita el precio más bajo. Hay opciones gratuitas y se las indico.
- Necesita estados financieros auditados. Eso requiere una firma con licencia de auditoría. Nosotros no las hacemos.
- Espera llamadas semanales o respuesta en una hora.
- Busca consejo de inversiones o valores. Eso se refiere a otra persona.
- Busca una posición que sus hechos no respaldan.
Servicios
Cinco servicios, cada uno con su página.
Qué cubre cada uno, cómo funciona y lo primero que nos preguntan. Los precios viven en Alcance y costo.
Declaraciones personales (1040) y de negocio (1120-S, 1065, 1120), preparadas desde los libros y leídas desde el otro lado antes de salir.
Ver SE ITINITIN nuevos y renovaciones. Su pasaporte se verifica aquí como Agente Certificador, no se envía al IRS.
Ver SO ContabilidadLibros cerrados al final del mes siguiente, conciliados y explicados por escrito.
Ver NE S-corpTipo de entidad, la elección y un salario razonable, resueltos antes de fin de año.
Ver SO NóminaPagos a tiempo, declaraciones a tiempo y cuadrada con sus libros.
VerHerramientas abiertas
Cuatro instrumentos. Sin correo, sin registro.
Construidos para las preguntas que aparecen antes de que exista un contrato. Corren en su navegador; no se recoge nada.
Aplica las pruebas de hijo calificado y pariente calificado del §152, paso por paso.
Abrir 02 Momento del retiroQué cambia si trabaja un año más, y qué cambia si reclama antes.
Abrir 03 Radar FiscalDiez minutos, tres listas, un plan para 2026. Qué va bien, dónde hay dinero sobre la mesa y qué conviene revisar con nosotros. Estimados, no una declaración.
Abrir 04 ¿Necesito un ITIN?Tres minutos: si cuenta como residente para impuestos, si el ITIN es el número correcto y qué documentos traer. Termina en una lista para imprimir.
AbrirCon quién estaría trabajando
Una sola persona lee todo el expediente.
En impuestos y libros desde 2006, en oficina propia desde 2019, abierta cada mes desde entonces. Inglés y español, cada uno escrito con sus propias palabras, no traducido después.
La formación es un MBA de University of the Incarnate Word. La credencial que de verdad le cambia la semana es la federal: soy Agente Certificador autorizado por el IRS, así que el pasaporte para el ITIN se verifica aquí en la oficina y se va con usted, en vez de mandarlo a Austin y esperar.
Trabajo casi todo por escrito. La respuesta llega con el razonamiento, para que sirva dentro de ocho meses. No llamo mucho; cuando una decisión está cerca, llamo antes de que se tome, no después.
Tomo unos pocos clientes nuevos cada trimestre y mantengo la lista corta a propósito. Es la única manera de que la nota mensual siga siendo escrita por alguien que sí miró sus libros.
Uso las posiciones que la ley permite para sus hechos, en vez de irme al número más seguro de la página. Y le explico el razonamiento detrás de cada una.
Ningún trabajo es perfecto, tampoco el mío. Hago lo mejor posible con lo que se sabe en el momento, y cuando algo necesita corregirse, lo corregimos juntos.
Contacto
Empiece con un correo.
Dígame qué maneja y qué le preocupa. Con eso alcanza para una primera respuesta, y la primera respuesta no se cobra.
- Oficina
- 1931 NW Military Hwy, Ste 234
San Antonio, TX 78213 - Teléfono
- 210.332.5111
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- Su expediente
- ¿Ya es cliente? Vea el estado de cada trámite en el portal de clientes.
- Citas
- De martes a sábado, de 11 a 5. Elegir una hora
- Idiomas
- Inglés y español
La idea completa
Cuatro posiciones, un punto — y nadie llega solo. Ese es el método completo, y también es la razón por la que la frase está en la puerta.